企画書・提案書の作成は「構造の設計」と「説得力のある文章の執筆」の2つのスキルが求められる高度な業務ですが、Claudeを使えばこの2つを同時に効率化できます。本記事では「構成案→セクション本文→ブラッシュアップ」の3段階アプローチで、1時間以内に高品質な提案書ドラフトを完成させる方法を解説します。
なぜClaudeが提案書作成に向いているのか
提案書作成でClaudeが特に強い理由は3つあります。第1に、最大20万トークンの長文処理能力により、過去の提案書テンプレート、顧客情報、市場データなどの大量の参考資料を一度に読み込ませた上で、それらを統合した提案書を生成できる点です。第2に、論理構造の設計が得意で「背景→課題→施策→効果→スケジュール」のような説得力のあるストーリーラインを自動で構成してくれる点です。第3に、日本語の品質が高く、そのまま社内レビューに出せるレベルの文章が生成される点です。
3段階アプローチの具体的な実践方法
第1段階：構成案の生成（10分）
まず提案書の骨格をClaudeに作らせます。プロンプト例：「以下の条件で提案書の構成案を作成してください。【目的】：A社へのDX推進コンサルティングの受注。【ターゲット】：A社経営企画部（部長が最終決裁者）。【当社の強み】：AI導入支援実績8年、中小企業に特化。【含めるセクション】：エグゼクティブサマリー、A社の現状と課題（3つ以上）、提案する施策（段階的に3フェーズ）、各フェーズの実施内容とスケジュール（月単位）、概算費用（項目別内訳）、期待される定量的効果、想定リスクと対策、当社の支援体制と実績。」
Claudeが見出しレベルの構成案を出力するので、方向性が合っているかを確認します。「課題のセクションにITリテラシーの格差も追加して」「フェーズ2の内容をもう少し具体的に」のように修正指示を出して構成を固めてください。この段階で方向性がずれていると後工程で大幅な手戻りが発生するため、丁寧に確認することが重要です。
第2段階：セクションごとの本文生成（30分）
構成案が確定したら、各セクションの本文をClaudeに書かせます。プロンプト例：「確定した構成案に沿って各セクションの本文を書いてください。以下の条件で。文体はです/ます調。各セクション300〜500字。データは仮の数値でOK（後で実数値に差し替えます）。論理的な説得力を重視。経営企画部長が読むことを想定した語彙レベルで。」
ここでのコツは一度に全文を生成させるのではなく、セクション単位で確認→修正→次のセクションと進めることです。特に「費用」「効果」「スケジュール」のセクションは数値の整合性が重要なため、1つずつ確認しながら進めてください。PDFやExcelをアップロードして関連データを渡すと、実際の数値に基づくリアルな提案書になります。
第3段階：ブラッシュアップ（20分）
本文が完成したら、以下のような追加指示で品質を磨きます。「冒頭にエグゼクティブサマリーを200字で追加して」「予算セクションの粒度を上げて（人件費・ツール費・外注費・交通費の内訳で）」「期待効果を定量的に書き直して（○○％削減、○○時間短縮のような数値で）」「図表化すべき箇所を指摘して（後で自分でPowerPointに反映する）」「全体のトーンをもう少しフォーマルに」。Artifacts機能を使えばHTML形式のプレゼン風プレビューも確認できます。
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提案書の「型」別プロンプト——そのまま使えるテンプレート3つ
型1「営業提案書」のプロンプト：「以下の構成で営業提案書を作成してください。1.顧客の課題を3つ特定（顧客のWebサイトや公開情報から推測可能な範囲で）。2.各課題に対する具体的な解決策。3.当社の差別化ポイント（なぜ当社を選ぶべきか）。4.類似業界の導入事例（匿名でOK）。5.料金テーブル（松竹梅の3プラン）。6.導入スケジュール（キックオフから効果測定まで）。顧客情報：【顧客の業種、規模、想定課題を記述】。」
型2「新規事業企画書」のプロンプト：「新規事業の企画書を以下の構成で作成してください。1.市場機会の定量分析（TAM/SAM/SOM）。2.ビジネスモデル（収益構造、ユニットエコノミクス）。3.競合分析と当社の競合優位性。4.3年間の収益計画（年度別P/L）。5.必要投資額と資金計画。6.主要KPIとマイルストーン。7.リスクと撤退基準。事業アイデア：【事業内容を記述】。」
型3「改善提案書」のプロンプト：「業務改善提案書を以下の構成で。1.現状の問題を数値で示す（所要時間、コスト、エラー率等）。2.問題の根本原因分析（5 Why分析）。3.改善案を3つ提示（松竹梅）。4.各案の効果予測とコスト比較。5.推奨案と推奨理由。6.実施スケジュールとマイルストーン。改善対象：【業務内容を記述】。」
よくある質問
数値データがない場合でも提案書は作れますか
「仮のデータでOK」と指示すれば、もっともらしい数値を含んだドラフトが生成されます。「※仮数値」とマーキングしてもらい、後から実際の数値に差し替える運用が効率的です。構成と論理の骨格を先に固めることが最も重要で、数値は後から入れ替えられます。
PowerPoint化はClaudeでできますか
claude.aiのチャットUI内では直接.pptxファイルを生成できませんが、ArtifactsでHTMLスライド風のプレビューは可能です。Claude Codeを使えばpython-pptxライブラリでPowerPointファイルを自動生成することも可能です。
まとめ
「構成案→本文→ブラッシュアップ」の3段階で1時間以内に提案書ドラフトが完成します。まずは直近の提案書作成タスクで試してみてください。プロンプト集40選にも提案書テンプレートを掲載しています。
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